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IWFI Market Research Department
An information resource for the wine professional
An Italian-language report on the U.S. wine market, Il Mercato Vinicolo USA, is available on request from the Italian Wine & Food Institute. An abstract follows:
IL MERCATO VINICOLO U.S.A.
La nota di mercato elaborata dall’Italian Wine & Food Institute esamina in dettaglio il mercato vinicolo americano sia per quanto riguarda la produzione domestica che le importazioni.
La ricerca, che conta oltre 200 pagine ed e’ arricchita da numerosi grafici e tabelle, sara’ di estremo interesse per tutti gli operatori del settore che gia’ operano sul mercato americano o che si interessano a tale mercato.
Partendo dal quadro generale dell’attuale stato del mercato, che tiene conto delle importanti implicazioni dell’11 settembre, vengono analizzati tutti gli aspetti del mercato, con particolare attenzione ai dati sulla produzione delle maggiori aziende vinicole americane e alle esportazioni.
Un’ampia sezione tratta inoltre delle importazioni, considerando sia l’ascesa dei New World Wine Producers dell’emisfero sud, sia il ruolo storico di stati produttori quali la Francia o l’Italia. In particolare, si e’ analizzata la posizione italiana in relazione alle diverse fasi di espansione e recessione del mercato americano ed alle prospettive future.
La nota presenta poi nel dettaglio le caratteristiche del sistema di distribuzione, riportando molte informazioni sul modo per inserirsi nella rete distributiva degli Stati Uniti. Infine, vengono presentati gli strumenti di comunicazione e promozione del settore, con particolare riferimento alla numerose pubblicazioni settoriali ed alle manifestazioni nazionali ed internazionali.
La nota e’ corredata da una serie di allegati contenenti la lista delle aziende e delle aree viticolturali degli Stati Uniti, l’elenco dei distributori e dei dettaglianti e i dati sull’industria vinicola americana ed e’ completata da una serie di dati ed informazioni per chi opera sul mercato USA.
E’ possibile acquistare una copia della nota rivolgendosi a: Italian Wine & Food Institute - P.O. BOX 789 New York NY 10150 - Tel. (212) 867 4111 Fax. (212) 867 4114. E-mail: iwfi@aol.com.
INDICE
IL MERCATO VINICOLO U.S.A.PREMESSA E METODOLOGIA...pag. 1
INTRODUZIONE...5
1. QUADRO GENERALE DEL MERCATO VINICOLO U.S.A. ...13
1.1 Alcune considerazioni introduttive...13
1.2 Stato attuale del mercato...17
1.3 Dati sul consumo di vino negli USA... 23
1.4 Un’inchiesta sui consumi on premise e off premise...32
1.5 Dati sulla produzione interna: Industry Leaders...34
1.6 Globalizzazione del mercato vinicolo americano...43
Graf. 1: Bilancia commerciale del mercato vinicolo degli Stati Uniti
Tab. 1: Quote di mercato per tipologia di vino
Tab. 2: Vendite vino 1991 - 2001
Tab. 3: Consumi domestici americani 2000 - 200
Tab. 4: Consumo di vino negli USA 1990 - 2000
Graf. 2: Crescita consumo di vino negli Stati Uniti 1994 - 2001
Tab. 5: I dieci maggiori mercati per champagne/ vino frizzante nel 2000 in USA
Tab. 6: I dieci maggiori mercati per champagne/ vino frizzante nel 2000 in USA (consumo procapite
Tab. 7: Etichette leader nelle vendite off premise 1999 - 2000
Graf. 3: Produzione vinicola americana 1994 - 2006
Tab. 8: Produzione vinicola americana 1986 - 1998
Graf. 4: Tonnellate di uva pigiata negli USA e valori in dollari 1990 - 2001
L’IMPORT-EXPORT VINICOLO NEGLI STATI UNITI... 48
2.1 Esportazioni...48
2.2 Importazioni...63
2.3 Il World Wine Trade Group...8
Tab. 9: Esportazioni vinicole negli Stati Uniti 1990 - 2001
Graf. 5: Esportazioni vinicole americane 1990 - 2001
Graf. 6: Esportazioni vinicole degli Stati Uniti nel mondo: valori e percentuali di mercato
Tab. 10: Esportazioni di vini americani 1996 - 2002
Tab. 11: Esportazioni americane vino con gradazione non superiore al 14%
Tab. 12: Esportazioni americane vino frizzante con gradazione non superiore al 14%
Tab. 13: Tariffe doganali imposte agli export vinicoli americani verso i piu’ importanti
mercati internazionali
Tab. 14: Importazioni USA di vini da tavola 1989 - 2001
Tab. 15: Importazioni USA di vini aromaizzati 1989 - 2001
Graf. 7: Principali esportatori di vini verso gli USA
Graf. 8: Importazioni USA 1991 - 2001 dai maggiori fornitori
Tab. 16: Valori importazioni USA 1991 - 2001
Tab. 17: Importazioni di vini da pasto negli USA gennaio - dicembre 2000 - 2001
Tab. 18: Importazioni di vini da pasto negli USA gennaio - dicembre 2000 - 2001 in valore
Tab. 19: Importazioni americane di vino rosso con gradazione non superiore al 14%
Tab. 20: Importazioni americane di vino bianco con gradazione non superiore al 14% Tab. 21: Importazioni americane di vini frizzanti
Tab. 22: Importazioni vini da pasto gennaio - giugno 2002
Tab. 23: Importazioni vini da pasto gennaio - giugno 2002 in Valore
Tab. 24: Importazioni USA di vini frizzanti dal WWTG
3. CENNI STORICI SUL MERCATO DEL VINO ITALIANO IN USA...89
3.1 La grande espansione ...89
3.2 L’azione promozionale...90
3.3 La recessione e la nuova espansione...94
Graf. 9: Importazioni americane di vino italiano 1996 - 2001
Graf. 10: Importazioni americane di vino italiano in valore per colore 1995 - 2000
Graf. 11: Tendenze esportazioni alimentari italiane negli USA 1995 - 2001
Graf. 12: Esportazioni agro-alimentari italiane negli USA in valore 1995 - 2001
Tab. 25: Importazioni di vini da pasto italiani negli USA in ettolitri
Tab. 26: Importazioni di vini da pasto italiani negli USA in valore
4. IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE USA...102
4.1 Canali distributivi e vendita...102
4.2 Requisiti per l’importazione...110
4.3 Etichetta...112
4.4 Altri elementi...122
4.5 Costi di spedizione, importazione e distribuzione...124
Graf. 13: Luoghi di acquisto del vino nel 2000 e 2001
Tab. 27: Dazi e tasse sui vini d’importazione destinati alla vendita nello stato di NY
5. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE...128
5.1 La pubblicita’ negli Stati Uniti...128
5.2 Packaging...135
5.3 Internet e websites...137
5.4 Pubblicazioni settoriali...139
5.5 Associazioni commerciali e agenzie di PR...149
5.6 Fiere ed Expo...153
Tab. 28: Investimenti pubblicitari delle dieci etichette leader nel 1999 e nel 2000
6. CONCLUSIONI: SCENARI PER IL 2006....155
INDICE TABELLE…163
INDICE GRAFICI...165
ALLEGATI...167
I. Aziende vinicole...167
II. Aree di viticoltura...174
Tab. 29: Lista aree viticolturali approvate dall’ATF
III. Illustrazione aree vitivinicole americane...182
IV. Depositi franchi...186
Tab. 30: Numero di bonded winery premises 1990 -1999
V. Operatori...187
VI. Elementi dell’Etichetta... 201
VII. Contratto di rappresentanza... 203
VIII. Workforce...221
Tab. 31: Incidenza dell’industria vinicola sull’economia della California
Tab. 32: Dati complessivi sull’incidenza dell’industria vinicola sull’economia della California
Tab. 33: Salari